เอสซีจี ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 25,000 ล้านบาท ทดแทนชุดเดิมที่ครบอายุดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี เริ่มขาย 1 ก.ย.68
เอสซีจี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) “SCC29OA” จำนวน 25,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ A จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนสถานะทางการเงินของเอสซีจีที่แข็งแกร่ง โดยเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2568*
นางจันทนิดา สาริกะภูติ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เอสซีจี กล่าวว่า “ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความสนใจและความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของเอสซีจีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายหุ้นกู้ SCC29OA ครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นกัน โดยหุ้นกู้ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมา เอสซีจี ได้มุ่งดำเนินมาตรการเสริมความเข้มแข็งทางการเงินมาต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2567 ทำให้ครึ่งปีแรกของปี 2568 กระแสเงินสด (EBITDA) แข็งแกร่งขึ้น อยู่ที่ 30,320 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าครึ่งปีหลังของปี 2567 ร้อยละ 21 ขณะที่ควบคุมเงินลงทุน (CAPEX) ให้ลดลง 7,164 ล้านบาท จากไตรมาส 1/2568 หนี้สินสุทธิลดลง 8,365 ล้านบาท จากสิ้นไตรมาส 1/2568 และมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 45,542 ล้านบาท ด้านครึ่งปีหลังของปี 2568 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกจะท้าทาย แต่เอสซีจีก็เร่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการชูฐานผลิตหลากหลายในอาเซียน รวมทั้งมองหาโอกาสในตลาดอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ การลดต้นทุนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตระดับโลก และการผลักดันสินค้า Smart Value – HVA – Green รุกตลาดเติบโตสูง”
ทั้งนี้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ได้รับอนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขาย 25,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 สะท้อนสถานะทางการเงินของเอสซีจีที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการบริหารจัดการความหลากหลายของธุรกิจและฐานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
หุ้นกู้ชุดใหม่ “SCC29OA” นี้ จะเปิดให้จองซื้อ* 1) วันที่ 1 – 5 กันยายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ “SCC25OA”** ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ตุลาคม 2568 2) วันที่ 24 – 26 กันยายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน** ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ 3) วันที่ 29 – 30 กันยายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นกู้ SCC25OA และผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ที่มีรายชื่อ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 30 ก.ค. 2568)
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 / ธนาคารกรุงเทพ โทร. 02-626-3646, 02-626-3592, 02-230-2328 / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-296-3999, 1572 / ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869 และธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-6784
