‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ ปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ตามเป้า
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากผู้ลงทุนทั่วไป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทฯ ขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความยินดีและขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและร่วมสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อในระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 กันยายน 2569 ผ่านทางสถาบันการเงินชั้นนำที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 30 กันยายน 2569 การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วไปเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงที่มีต่อเสถียรภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB+” ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade (เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569) และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินที่มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ (Stable Cash Flow) จากสัญญาจ้างให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ระยะยาว ตลอดจนกระแสเงินสดรับจำนวนมากจากการลงทุนในสัดส่วน 33.33% ใน BTSGIF และการมีสถานะที่มั่นคงในธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นฐานรายได้หลักที่ช่วยลดความผันผวนทางธุรกิจ และสนับสนุนความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ตลอดจนความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี
ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ขอขอบคุณสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 13 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารออมสิน, บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์ และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ โดยมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ครั้งนี้ได้อย่างกว้างขวาง
“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ผู้ลงทุนมีต่อบีทีเอส กรุ๊ปฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อยอดธุรกิจในฐานะผู้นำระบบขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก บริษัทฯ มีความพร้อมในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการตั๋วร่วม ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟฟ้าและการดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังมีความพร้อมในการขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าว
